Opération sursouscrite à 157 %
Augmentation de capital de 2,14 M€
Cap sur la construction d'un leader du MRM 1
Résultat de l'opération
WEDIA, groupe international, leader dans les solutions et services logiciels destinés aux acteurs du marketing et de la communication, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital par émission d'actions avec maintien du DPS, clôturée le 4 Juillet dernier. Cette opération a permis de lever un montant brut, prime d'émission incluse, de 2,14 M€ à travers l'émission de 171 240 Actions Nouvelles au prix unitaire de 12,50 euros.
Nicolas BOUTET, Président Directeur Général du groupe WEDIA, déclare : « Je suis très satisfait du succès remporté par notre opération. La confiance de nos nouveaux actionnaires en notre plan d'action est un gage supplémentaire et un levier pour imposer notre vision disruptive du marketing digital. Je les en remercie .»
A l'issue de la période de souscription ouverte au public, la demande globale s'est élevée à 268 969 actions pour un montant de 3,3 M€ faisant ressortir une sursouscription de 157 % qui se ventile en :
- 132 429 actions demandées à titre irréductible (soit 77,3 % de l'offre)
- 136 540 actions demandées à titre réductible (soit 79,7 % de l'offre)
En conséquence, la souscription à titre réductible de 136 540 Actions Nouvelles ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 38 811 Actions Nouvelles, pour porter ainsi le nombre de titres offerts à 171 240 représentant un montant total de 2,14 M€.
L'émission des Actions Nouvelles ainsi que leur règlement-livraison auront lieu le 13 Juillet 2017. L'admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché Euronext Growth interviendra également le 13 Juillet 2017. Elles seront immédiatement assimilées aux actions WEDIA existantes et seront négociables sur la même ligne de cotation (code ISIN : FR0010688440).
A compter du 13 Juillet 2017, le capital social de WEDIA sera ainsi composé de 856 201 actions de 1 euro de valeur nominale chacune. La dilution pour un actionnaire n'ayant pas souscrit à l'augmentation de capital représente 20%.
WEDIA tient à remercier les partenaires ci-dessous qui ont permis le succès de son opération.
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ATOUT CAPITAL
Conseil de l'opération & Listing sponsor |
MIDCAP PARTNERS
Chef de file & Teneur de livre |
AELIUM
Communication financière |
A propos de WEDIA (ISIN : FR0010688440 - ALWED) www.wedia-group.com
Cotée sur Alternext, WEDIA est un groupe international, leader dans les solutions et services logiciels aux acteurs du marketing et de la communication. Sa plateforme « cloud » de Marketing Ressource Management permet à ses clients de centraliser plus facilement photos, vidéos, et contenus, et de créer rapidement des supports de communications print, web, email et mobile.
Wedia compte parmi ses clients de nombreux grands comptes : ABB, Air France, Air liquide, AXA, Areva, Austrian Airlines, BMW, Bouygues, Casino, Crédit Agricole, Colgate , Daimler, Danone, Décathlon, Deutsche Bahn, EDF, Essilor, Estée Lauder, Geodis, Groupama, La Poste, Lafarge, Merck, Nestlé, Renault, Royal Caribbean, SNCF, Société Générale, Total, Vallourec, Zodiac…
Son succès et la reconnaissance auprès de ses clients sont confirmés par les analystes du Gartner qui classent Wedia depuis 3 ans dans les meilleures solutions mondiales de Marketing Resource Management (MRM) et comme l'un des 20 leaders mondiaux du Digital Asset Management.
Contacts
Nicolas BOUTET - PDG – Tél : 01 44 64 87 60 - contact@wedia.fr
ATOUT CAPITAL - Listing Sponsor - Tél : 01 56 69 61 80 - rodolphe.ossola@atoutcapital.com
Avertissement
Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent pas une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France ou dans d'autres pays que la France.
1 Marketing Resource Management
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-49477-cp-wedia-100717.pdf
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